2023 FAB 40: 精密板金大手 Cadrex Manufacturing Solutions の統合に対する視点

Cadrex では、グリッパーがブランキングシステムから部品を取り外します。画像: Cadrex 製造ソリューション

業界の再編が進んだ一年だった。 FAB 40 が最後に公開されたのは 2022 年 6 月で、CORE Industrial Partners が所有する Cadrex Manufacturing Solutions は、大々的に買収の軌道に乗っていました。毎月、時には数週間ごとに、Cadrex によるさらなる買収のニュースが届きました。年末までに、この組織は 4 億 8,000 万ドルの収益を報告し、今年の FAB 40 で第 2 位の座に急上昇しました。

現在、Cadrex の 21 の拠点はすべて、単一ブランドの下でビジネスを行う方向に移行しています。新会社には 150 万平方フィートの製造スペースと 600 台以上の機械があります。 Cadrex の話は、買収がいかに迅速に行われるか、そして最も重要なこととして、多数のユニークな企業がどのようにして 1 つの傘下に集まることができるかについて、業界に新たな視点を与えました。

「すべての Web サイトを統合したので、今では誰もが Cadrex ドメインを使用するようになりました。また、クロスプラットフォーム販売を確実にするために販売努力を統合しました。より大きなプラットフォームを持ち、これまでのスケールを提供することは非常に有益でした。顧客は手を差し伸べています。」

それは、組織の顧客対応側の統合取り組みを主導してきた、マーケティングおよびコミュニケーション担当副社長のオードリー・ハミルトン氏でした。同氏は、業界はプラットフォームの大型化、特に大規模な容量を提供する同社の能力を歓迎していると付け加えた。結局のところ、カスタムおよび請負の金属製造は依然として細分化された業界であり、小規模なショップが多数を占めています。実際、この業界のほとんどの組織の従業員数は 20 人未満です。しかし、サプライチェーンが再構築され、リショアリングやニアショアリングに改めて重点が置かれていることから、大手OEMは北米での生産能力の拡大を求めている。そしてもちろん、Cadrex はそれを提供することを目指しています。

社長兼最高経営責任者（CEO）のブライアン・スティール氏は、これまで機械加工のみを行っていた顧客が板金を購入したり、その逆も行われるなど、カドレックスのクロスセルの取り組みが増加していると報告した。 1 年も経たないうちに、Cadrex の 10 以上の主要アカウントでビジネスが大幅に増加しました。これらはすべて、同社の大規模なプラットフォームによるものと考えられます。「当社の主要顧客の 1 社が、ICT [情報通信技術] 分野での革新的なプログラムをサポートするために、当社との協力を急速に拡大しています。取引量は 2 倍になり、すぐにまた 2 倍になりました。別個の会社では、決して不可能でした。」医療製品やゲーム業界の新製品についても同様の話があります。」

ハミルトン氏は、電気自動車の充電市場も大きなチャンス分野であると付け加えた。「その多くは米国で製造する必要があるため、驚異的な成長が見られます」と彼女は語った。

ある意味、Cadrex は買収戦略を書き換えています。同社は 2 年足らずで 11 社を買収しました。その中には、以前に FAB 40 に入居していた 2 つの大手金属製造会社、ウィスコンシン州チペワフォールズの Advanced Laser と、国内最大の機械組立事業の 1 つである板金の Tenere Inc. が含まれます。工場はウィスコンシン州とメキシコにあります。この記事の執筆時点では、すべての企業が単一の人事システム、単一の広域ネットワーク、および単一の顧客関係管理 (CRM) プラットフォームの下で運営されています。

「運用の観点から見ると、Microsoft Azure を使用してデータウェアハウスを構築しました」と Steel 氏は述べています。「しかし、私たちは単一の ERP システムに移行するつもりはありません。システムは現状でも安定していて安全です。代わりに、私たちはデータウェアハウスを使用して、ERP システム、フロア上のマシン、HRIS (人間) からのデータを統合しています。資源情報システム』などの工場内システムをご紹介します。

「本質的に、私たちのデータウェアハウスはバベルの塔です」とスティール氏は続けました、「生産現場と人事システムからのさまざまな言語をすべて変換することで、純粋な 1 つのデータセットが得られます。そして、データウェアハウスのバックエンドには、 Microsoft Power BI とその他の財務集計分析ツールを導入しました。これらにより、ウェアハウスからデータを取得して、ビジネスを効果的に推進できるようになります。」

同氏は、プロセスはまだ完了していないと付け加えた。すべてのシステムを集約するにはまだ時間がかかります。「これには 1 ～ 2 年かかります。統合のほとんどは順調に進んでいます。」

ブライアン・スティール氏は以前、2022年7月にカドレックスが買収したテネレ社を率いていたが、9月にカドレックスのCEOに就任した。

当初、Cadrex は従来のルートを採用し、すべてを 1 つの ERP プラットフォームに統合することを計画していました。しかし最終的には、指導者たちは現在の道を選択することに決めました。従来のアプローチと比較して、新しい戦略は「同等か、それ以上に堅牢である」とスティール氏は述べた。「データをデータウェアハウスに取り込むことができれば、より低いリスクとより低いコストで、同等かそれ以上の成果が得られます。」

Cadrex のリーダーがクラウドベースのプラットフォーム上の全社データを確認すると、マシンの稼働時間と使用率がわかります。「そして BI を通じて、現在の利用状況、どのような利用があるべきか、需要の不足と効率の不足による利用の割合（不足）を分析できます。」

現在のプログラムと新しいプログラムの両方の価格設定には、いくつかの複雑な問題があります。各工場には独自の機械、人件費、間接費が存在しますが、もちろん、同社は Cadrex 工場ネットワーク全体の生産能力を活用する生産プログラムを提供しています。各工場が依然として従来の ERP を運用している場合、組織全体の見積もりはどのように機能するのでしょうか?

「私たちはここで、仮想工場をセットアップし、ビッグデータと機械学習を使用して『コストがかかるべき』分析を提供できるツールを評価しています」とスティール氏は述べた。「一連のエンジニアリングファイルを取得してシステムに入れると、バックエンドに仮想工場がセットアップされます。そうすると、さまざまな場所でのコストと使用率がわかります。」これは、機械料金や人件費、諸経費や販売管理費 (販売費、一般管理費) に基づいて、ジョブの市場価格を示します。これらすべてにより、包括的な ERP プラットフォームを 1 つ持たずに、Cadrex に必要なフロントエンド機能を効果的に提供できると Steel 氏は述べています。

Cadrex は現在、以前は独立していた企業の長いリストを所有しています。買収は2021年8月に、イリノイ州ロメオビルにある高度に自動化された製造業者であるCGI Automated Manufacturingから始まった。その後数か月の間に、航空宇宙と情報通信に重点を置くウィスコンシン州チペワフォールズの製造業者であるAdvanced Laser（およびFAB 40企業）が買収された。テクノロジー。 Haven Manufacturing、ミシガン州とインディアナ州に工場を持つ機械加工事業。 Precision Metal Fab、オクラホマ州ポンカシティの製造業者。ミネソタ州チャスカの航空宇宙・防衛メーカー、Richlind Metal Fabricators。 DFF、マサチューセッツ州アガワムの大規模機械加工工場。イリノイ州ブルーミングデールのエリートマニュファクチャリング社は、ゲームおよびキオスクビジネスの製造業者です。

2022年7月、Cadrexは昨年のFAB 40で単独12位だったTenere Inc.を買収した。9月にはシアトルに本拠を置くIDL Precision Machineingが参入し、10月初旬には精密板金のEPMPが参入した。サンアントニオ近郊の製造業者。そして12月、カドレックスはペンシルバニア州サウサンプトンにある航空宇宙・防衛精密機械加工会社D&Rを買収した。

では、Cadrex はこのような幅広い業務を 1 つの傘下にどのように統合しているのでしょうか? 関係者が説明したように、顧客が見積依頼書 (RFQ) を送信すると、単一の統合ブランドとして Cadrex と協力するという考えです。ただし、社内的には、Cadrex は作業を 2 つの部門に分けています。1 つは精密部品および軽量サブアセンブリを担当する Cadrex Mechanical Solutions (CMS) で、さらなる組み立てのために OEM または他の Cadrex 施設に送られます。 Cadrex Integrated Solutions (CIS) は、複数の層の設計と計画を伴う完成品または完成品に近い製品を対象としています。

「これは実際には社内の運営体制であり、顧客対応の体制ではないことを知っておいてください」とスティール氏は述べた。

CMS に関しては、見積りと価格戦略の管理方法の合理化に取り組んでいるとスティールは述べた。本質的に、組織は場所固有の見積活動から組織全体の見積へと移行しつつあります。小規模な注文、特に特定の工場に地理的に近い取引先では、場所固有の見積もりが依然として残っていますが、組織全体の見積もりは、特に大規模な顧客から新たな機会をもたらしています。

業界のほぼ全員がサプライチェーンの課題に直面しており、Cadrex も例外ではありません。今後、同社の購買部門は代替調達先を見つけることに改めて重点を置いています。

ゲームキャビネットは組立エリアに設置されます。

「以前は、顧客からAVL（承認ベンダーリスト）を受け取ったら、それを買い取っていました。AVLのアイテムに問題があると、それを柵を越えて顧客に返していました」とスティール氏は語った。。「それは私たちの顧客に価値を生み出しておらず、同時に私たちの[生産]ラインを停止させていました。そこで私たちは、特にこれらのCレベルのコンポーネント(単純なコンポーネントなど)については、積極的に代替ベンダーソースを探すためにリソースに投資しました。ハードウェア] は数百万ドルの生産ラインをつまずかせる可能性があります。」

Cadrex は、サプライチェーンの回復力と供給の継続性を確保するだけでなく、リードタイムを短縮するために、定期的に顧客に代替案を提案します。「4 ～ 8 週間で生産を増強する必要がある場合、一部の経営幹部レベルのコンポーネントについては 12 ～ 18 週間のリードタイムがあることに気づくことがあります。現在、私たちは入手可能な代替コンポーネントを探しています。 3週間か4週間ですよ。」

もちろん、これらすべてには購買およびエンジニアリングのリソースが必要ですが、より大きな組織である Cadrex ならそれを提供できます。ただし、Steel 氏は「まだまだ道のりは長いですが、これが今後の私たちの戦略になるでしょう」と認めました。

この記事の執筆時点で、Cadrex は、ICT、医療、再生可能エネルギーとエネルギー、オートメーションとロボティクス、航空宇宙と防衛、キオスクとゲームなど、同社の中核市場ごとに事業部門のディレクターを採用する過程にあります。各企業は、最初は個別の企業ブランドの下で確立された顧客関係を、Cadrex および同社が提供する全国的な拠点に移行する取り組みを主導します。

関係者が説明したように、顧客の中には特定の部品がどこで製造されたかを気にする人もいます。しかし、ほとんどの場合、価格と品質が一貫しており、納期の信頼性が保たれている限り、「顧客は部品がどこから来ているかなどまったく気にしない」とスティール氏は語った。同氏は、Cadrex組織全体で売上高を全国レベルに押し上げることで、この若い会社の主な成長源であるクロスセルを前面に押し出し、この戦略により、年末までに組織の売上高が5億ドルを超える可能性があると付け加えた。。

「当社は買収モードから、構築したプラットフォームの活用に方向転換しています。今後は、有機的成長にさらに重点を置くことになるでしょう。長期的には、今後 6 ～ 7 年間、当社の計画は世界的に拡大することです。「買収を通じて、東南アジアとヨーロッパの両方で事業を展開しました。このビジネスの使命は、機械ソリューションの世界のリーダーになることです。」スティールは一時停止し、コーダを追加しました。「私たちは国旗を地面に置きました。」

毎年 6 月に発行される FAB 40 には、米国最大のカスタム金属製造業者がいくつか掲載されています。詳細と今年のランキングを確認するには、ここをクリックしてください。

Cadrex の自動成形操作では、グースネックパンチと鋭角のダイを使用して複雑な部品を曲げます。